Pianificazione Patrimoniale templates for Italia
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Testamenti
Clausola di Diseredazione
Modello di clausola di diseredazione da inserire nel testamento olografo o pubblico italiano, nei limiti consentiti dagli artt. 463 e 643 del Codice Civile: esclusione di un successibile dalla successione con indicazione della motivazione, salvaguardia dei diritti dei legittimari sulla quota di legittima e avvertenze sull'indegnità a succedere.
Istituzione di Erede sulla Quota Disponibile
Disposizione testamentaria di istituzione di erede sulla quota disponibile del patrimonio del testatore, conforme agli artt. 588 e 549 del Codice Civile italiano: individua con precisione l'erede o gli eredi istituiti, rispetta la quota di legittima riservata ai legittimari e definisce la quota percentuale o in natura attribuita.
Legato Testamentario
Clausola di legato testamentario conforme agli artt. 649–673 del Codice Civile italiano: attribuzione di un bene determinato o di un diritto specifico a titolo particolare al legatario, distinta dall'istituzione di erede, con indicazione del carico eventuale e della modalità di consegna.
Modifica del Testamento (Codicillo)
Modello di codicillo testamentario per modificare o integrare un testamento già redatto in Italia, conforme agli artt. 587 e 602 del Codice Civile: aggiunta di legati specifici, nomina dell'esecutore testamentario, modifica di clausole esistenti, senza necessità di redigere un nuovo testamento completo.
Nomina dell'Esecutore Testamentario
Clausola testamentaria con cui il testatore designa l'esecutore testamentario, il soggetto incaricato di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano.
Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
Clausola testamentaria con cui il genitore superstite o entrambi i genitori designano il tutore per i propri figli minori in caso di morte, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile italiano.
Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Istanza con cui chi possiede il testamento olografo del defunto chiede al notaio di procedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 620 e 622 del Codice Civile italiano, rendendo il testamento opponibile ai terzi.
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Clausola di Sostituzione Ordinaria
Clausola testamentaria con cui il testatore designa un sostituto per il caso di premorienza, incapacità a succedere o rinuncia all'eredità dell'erede o legatario istituito, ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano.
Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
Testamento olografo contenente disposizioni a favore di uno o più enti del Terzo Settore (ETS, ONLUS, fondazioni, associazioni) ai sensi dell'art. 587 c.c. e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Testamento Olografo
Testamento scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano. Non richiede notaio né testimoni. Include istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e tutore, volontà funebri e sostituzione ordinaria.
Testamento Pubblico
Modello di testamento pubblico da portare al notaio. Il notaio riceve la dichiarazione di ultima volontà del testatore, la redige per iscritto, la legge ad alta voce in presenza di due testimoni e la custodisce nel proprio archivio (art. 603 c.c.).
Testamento Segreto
Traccia per la redazione della scheda testamentaria segreta e dell'atto di ricevimento notarile. Il testamento segreto consente di mantenere riservato il contenuto delle ultime volontà fino all'apertura della successione, con la garanzia della forma pubblica (artt. 604–605 c.c.).
Direttive Sanitarie
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
Modello di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) conforme alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (art. 4): nomina del fiduciario, scelte sui trattamenti sanitari, donazione organi e istruzioni sul deposito presso l'ufficio di stato civile o il notaio.
Pianificazione Condivisa delle Cure
Documento di Pianificazione Condivisa delle Cure ai sensi dell'art. 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219: accordo tra paziente, familiari ed équipe sanitaria sull'evoluzione attesa di una patologia cronica e invalidante o a prognosi infausta, con indicazione delle preferenze terapeutiche per ogni fase della malattia.
Amministrazione dell'Eredità
Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
Dichiarazione con cui il chiamato all'eredità accetta limitando la propria responsabilità ai beni ereditari, tenendo distinto il proprio patrimonio da quello del defunto ai sensi degli artt. 484-490 c.c.
Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
Ricorso al Tribunale per la nomina del curatore dell'eredità giacente quando il chiamato non ha ancora accettato o rinunciato, ai sensi degli artt. 528-532 del Codice Civile.
Accettazione Espressa di Eredità
Dichiarazione scritta con cui il chiamato all'eredità manifesta espressamente la volontà di accettare l'eredità in modo puro e semplice ai sensi degli artt. 470 e 475 del Codice Civile.
Atto di Divisione Ereditaria
Accordo tra i coeredi per sciogliere la comunione ereditaria e attribuire a ciascuno la propria quota, sciogliendo pro quota i diritti e i beni del patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile.
Atto di Donazione
Bozza di atto di donazione da portare al notaio italiano per la stipula in forma di atto pubblico con due testimoni, ai sensi degli artt. 769 e 782 del Codice Civile. Include donazione con e senza riserva d'usufrutto.
Cessione di Quota Ereditaria
Contratto con cui il coerede vende la propria quota ereditaria a un terzo o a un altro coerede, con obbligo di prelazione dei coeredi ai sensi dell'art. 732 c.c. e disciplina degli artt. 1542-1547 del Codice Civile.
Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Schema preparatorio dei dati necessari per la dichiarazione di successione telematica all'Agenzia delle Entrate in Italia, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) e dell'art. 28 TUS.
Domanda di Divisione Giudiziale dell'Eredità
Atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria davanti al Tribunale competente, da utilizzare quando i coeredi non raggiungono un accordo per sciogliere la comunione ereditaria in via amichevole.
Donazione con Riserva di Usufrutto
Traccia di atto notarile con cui il donante trasferisce la nuda proprietà di un bene (in genere immobile) al donatario, riservandosi il diritto di usufrutto per tutta la vita o per un periodo determinato, ai sensi degli artt. 769 e 796 c.c.
Patto di Famiglia
Traccia di atto pubblico notarile con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti (assegnatari), con partecipazione e liquidazione di tutti i legittimari, ai sensi degli artt. 768-bis – 768-octies c.c. introdotti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
Quietanza di Tacitazione della Quota Ereditaria
Dichiarazione con cui il coerede attesta di aver ricevuto la propria quota ereditaria — in denaro o in beni — e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa sull'asse ereditario, ai sensi degli artt. 1198, 757 e 768 c.c.
Rinuncia all'Eredità
Dichiarazione unilaterale con cui il chiamato all'eredità rinuncia a succedere al defunto, da riceversi da notaio o cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione e iscriversi nel registro delle successioni, ai sensi degli artt. 519-527 c.c.
Atto di Rinuncia all'Azione di Riduzione
Dichiarazione scritta con cui il legittimario, dopo l'apertura della successione, rinuncia all'azione di riduzione prevista dagli artt. 553-564 del Codice Civile, consentendo la definitiva stabilità delle disposizioni ereditarie e delle donazioni compiute dal de cuius in vita.
Verbale di Inventario dell'Eredità
Documento che elenca in modo sistematico tutti i beni attivi e passivi dell'asse ereditario, redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale con assistenza del perito estimatore, necessario per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 484 c.c. e 769-772 c.p.c.
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