Testamento Abierto Notarial España

El Testamento Abierto Notarial es, en España, el documento de última voluntad regulado por Código Civil, Artículos 694–705, por el que el testador ordena su sucesión. Dispone la distribución del patrimonio del testador entre los beneficiarios designados al fallecimiento.

El derecho sucesorio español se rige por el Código Civil para los territorios de derecho común —la mayor parte de España— y por los códigos de derecho civil autonómico (derecho foral) en Cataluña (Código Civil de Cataluña — Llei 10/2008), País Vasco (Ley 5/2015 del Derecho Civil Vasco), Navarra (Compilación del Derecho Civil de Navarra — Fuero Nuevo), Aragón (Decreto Legislativo 1/2011 — Código del Derecho Foral de Aragón), Galicia (Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia) e Islas Baleares (Compilació del Dret Civil de les Illes Balears). Las normas sobre la legítima, el impuesto de sucesiones y la libertad testamentaria varían de forma significativa entre estos sistemas jurídicos — una consideración determinante para los testadores con bienes en varias comunidades autónomas.

El Testamento Abierto Notarial del Artículo 694 CC exige que el testador comparezca personalmente ante el Notario, declare su voluntad testamentaria —que el Notario reduce a escritura en el protocolo— y firme el documento ante el Notario. El Artículo 694 exige testigos (testigos) en supuestos específicos: cuando el testador no pueda leer o firmar, cuando lo solicite el Notario, o cuando el testador sea ciego; en los demás casos, los testigos no son obligatorios desde las reformas de los años noventa. El Notario verifica que el testador tenga capacidad testamentaria conforme al Artículo 663 CC — puede testar toda persona de sano juicio y con al menos 14 años de edad, salvo los judicialmente incapacitados o privados de capacidad testamentaria por resolución judicial.

El derecho sucesorio español impone normas imperativas de herencia forzosa (legítima) bajo los artículos 806 a 822 del Código Civil que limitan considerablemente la libertad testamentaria en comparación con los sistemas de derecho anglosajón. La legítima es una cuota indisponible de la herencia que debe transmitirse a los herederos forzosos (legitimarios) con independencia de la voluntad del testador. En los territorios de derecho común (CC), los herederos forzosos y sus cuotas son: (1) los hijos y descendientes — con derecho conjunto a dos tercios del caudal hereditario (legítima larga); el primer tercio (legítima estricta o corta) se distribuye en partes iguales entre todos los hijos; el segundo tercio (mejora) puede distribuirse entre los descendientes a discreción del testador; y el tercio restante (tercio de libre disposición) es de libre disposición; (2) los padres y ascendientes — a falta de descendientes, los padres tienen derecho a la mitad de la herencia (un tercio si también existe cónyuge supérstite con derecho); (3) el cónyuge supérstite — tiene derecho al usufructo de un tercio (el de mejora) cuando existen descendientes, de la mitad cuando existen ascendientes pero no descendientes, y de dos tercios cuando no existen ni descendientes ni ascendientes.

Para los extranjeros residentes en España, el Reglamento UE 650/2012 (Bruselas IV — Reglamento europeo de sucesiones) es directamente aplicable y permite a los interesados elegir la ley de su nacionalidad para regir la totalidad de su sucesión — un testamento español otorgado por un extranjero puede incorporar la elección de su ley nacional, que puede ofrecer mayor libertad testamentaria. Para los nacionales españoles con bienes en varios países, Bruselas IV determina qué tribunales tienen jurisdicción y qué ley resulta aplicable.

El Testamento Abierto Notarial España es necesario siempre que una persona desee ordenar la disposición de su herencia (bienes y derechos) al fallecimiento a través de un instrumento jurídicamente seguro que sea reconocido por los tribunales españoles y el Registro General de Actos de Última Voluntad.

El Testamento Notarial es necesario cuando un propietario de bienes en España —sea nacional español o extranjero residente— quiere garantizar que su vivienda habitual, cuentas bancarias, cartera de inversiones y bienes personales pasen a los beneficiarios elegidos conforme a su voluntad, y no según las normas de la sucesión intestada (sucesión intestada) de los artículos 930 a 958 del Código Civil, que distribuyen la herencia entre los parientes por consanguinidad siguiendo un orden prefijado.

El Testamento Notarial es preciso cuando el testador desea ejercer el derecho de mejora para beneficiar a un hijo o descendiente sobre los demás — asignando el segundo tercio (tercio de mejora) de forma desproporcionada a un descendiente concreto — respetando en todo caso la legítima estricta debida a todos los hijos conforme al Artículo 823 CC.

El Testamento Abierto Notarial es necesario cuando un extranjero residente en España al amparo de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería desea elegir la ley de su nacionalidad para regir su sucesión conforme al Artículo 22 del Reglamento UE 650/2012 (Bruselas IV). Sin un testamento escrito que contenga esta elección, el derecho español — incluyendo las normas de legítima del Código Civil — se aplicaría a sus bienes en España.

El Testamento Notarial es necesario cuando el testador desea nombrar un albacea testamentario (artículos 892 a 911 CC) para administrar la herencia, pagar deudas y garantizar el cumplimiento de los legados — especialmente para herencias complejas con varios inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, participaciones sociales inscritas en el Registro Mercantil o fondos de pensiones gestionados por el INSS.

El Testamento Notarial es necesario cuando el testador desea constituir o dotar una fundación (fundación) bajo la Ley 50/2002 de Fundaciones, efectuar donaciones mortis causa a asociaciones inscritas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, o dejar legados específicos (legados) de bienes muebles, joyería, obras de arte o derechos de propiedad intelectual bajo el Real Decreto Legislativo 1/1996 de Propiedad Intelectual.

El testamento también es necesario cuando el testador desea designar tutor para sus hijos menores de edad conforme al Artículo 223 CC, o expresar sus preferencias respecto al ejercicio de la patria potestad tras su fallecimiento, con sujeción a la jurisdicción del Juzgado de Familia.

Bajo los artículos 657 a 1087 del Código Civil, el derecho sucesorio español aplica el sistema de legítima (herencia forzosa). La Ley del Notariado regula las formas testamentarias (abierto, cerrado, ológrafo). El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) de la Ley 29/1987 grava las herencias. Los territorios forales (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia) disponen de normas sucesorias propias. El Reglamento UE 650/2012 regula las sucesiones transfronterizas en la Unión Europea.

Un Testamento Abierto Notarial España válido conforme a los artículos 694 a 705 del Código Civil debe contener los siguientes elementos esenciales y otorgarse ante Notario para tener eficacia jurídica como documento público.

Identificación del testador: Nombre completo, DNI/NIE/pasaporte, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y domicilio habitual del testador. Cuando el testador esté casado, debe hacerse constar el régimen económico matrimonial — sociedad de gananciales (comunidad de bienes — régimen supletorio del Código Civil), separación de bienes o participación — ya que determina qué bienes forman parte del caudal hereditario disponible. El régimen matrimonial consta en el Registro Civil o en las capitulaciones matrimoniales notariales otorgadas conforme a los artículos 1315 a 1335 CC.

Declaración de capacidad testamentaria: Declaración del Notario confirmando la capacidad testamentaria del testador conforme al Artículo 662 CC — que el testador tiene la edad mínima legal (14 años conforme al Artículo 663 CC), está en su sano juicio y no está bajo incapacitación judicial. El Notario verifica la capacidad en el momento del otorgamiento — un diagnóstico posterior de demencia o incapacidad no invalida automáticamente un testamento otorgado cuando el testador tenía plena capacidad.

Herederos universales (instituidos): Designación de uno o varios herederos universales que heredan la totalidad de la herencia (a título universal) o proporciones determinadas. La institución debe respetar los derechos de legítima de los herederos forzosos (legitimarios) conforme a los artículos 806 a 822 CC — en particular, los hijos y descendientes (dos tercios en territorio de derecho común), los padres y ascendientes (la mitad a falta de descendientes) y el usufructo viudal del cónyuge supérstite. Toda institución de heredero que vulnere la legítima queda sujeta a la acción de reducción del Artículo 817 CC.

Cumplimiento de la legítima: Cuando el testador tenga hijos u otros herederos forzosos, el testamento debe reconocer la legítima y asignarla expresamente o confirmar que queda satisfecha con las cuotas hereditarias atribuidas. En Cataluña bajo el Codi Civil de Catalunya (Llei 10/2008), la legítima es solo una cuarta parte del caudal dividida entre todos los descendientes — considerablemente menos restrictiva que las normas del CC — y puede satisfacerse en metálico (legítima en metálico) conforme al Artículo 451-15 CCCat. En País Vasco bajo la Ley 5/2015, los herederos forzosos tienen derecho a un tercio únicamente para los legitimarios como grupo colectivo.

Legados específicos: Disposición de bienes concretos — inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, bienes muebles, cuentas bancarias, participaciones sociales o acciones, derechos de propiedad intelectual, joyería, obras de arte o efectos personales — a legatarios designados por su nombre y DNI/NIE. Cada legado debe identificar claramente el bien y el beneficiario.

Albacea testamentario: Nombramiento de albacea testamentario conforme a los artículos 892 a 911 CC — una o varias personas (o un profesional como un abogado o entidad bancaria) autorizadas para supervisar la ejecución del testamento, inventariar y valorar la herencia, pagar las deudas pendientes y distribuir los legados. Deben definirse los poderes y el plazo del albacea (hasta 1 año conforme al Artículo 904 CC, prorrogable por el testamento).

Forms-legal.com pone a disposición esta plantilla de Testamento Abierto Notarial España como documento preparatorio para la reunión con el Notario. El Testamento Abierto Notarial definitivo debe otorgarse ante Notario — la plantilla no sustituye el otorgamiento notarial. Los testadores con bienes en comunidades autónomas con derecho foral (Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, Baleares) o con bienes en varios países deben solicitar asesoramiento jurídico específico a un abogado especializado en derecho sucesorio antes de otorgar su testamento.

Bajo los artículos 657 a 1087 del Código Civil, el derecho sucesorio español aplica el sistema de legítima (herencia forzosa). La Ley del Notariado regula las formas testamentarias (abierto, cerrado, ológrafo). El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) de la Ley 29/1987 grava las herencias. Los territorios forales (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia) disponen de normas sucesorias propias. El Reglamento UE 650/2012 regula las sucesiones transfronterizas en la Unión Europea. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.